观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议。

昨天的观点其实比较保守，总觉得今天市场涨也行不涨也罢，找不到特别高的确定性，于是只能交给市场验证。

换成大白话，先看看再说。

同时说，如果今天AI强，则昨天被错杀的算力必须要修复，否则绝对不妥。

好在，今天开盘后算力方向持续不错，一定程度上打消了昨天的疑虑。

光模块，甚至跳空高开涨，开盘后不久华工科技这种轮动补涨已经匆匆上马了。

服务器，昨天炸板的中科曙光，高开后震荡继续涨。

再就是寒武纪、海光信息、景嘉微等反馈都不错。

所以，开盘后的AI基本都很正向，朝着反弹继续演绎。

同时，开盘后的半导体集体正向联动，这个细节挺超预期，主要是昨天复盘也没想到，半导体涨的会这么快。

但早盘跟以往有个不一样的地方，大盘指数走的尤其差，一路低开低走，甚至盘中出现冰点。

一方面大盘差，另一方面AI和半导体继续，呈现出割裂的样子。

这种情况放在以往，无外乎两个结果：

要么大盘被AI和半导体重新带起来，要么AI和半导体被大盘拖下水。

要说转折点，应该是午后开盘半个小时——上证午后开盘开始持续反弹了。

要知道，上午上证还在低开低走几乎暴跌，午后直接修复反弹，他意味着，市场并没有朝着玉石俱焚的结局，科技和指数一起跌。

而是，经过上午科技的赚钱效应，经过周五各路资金的再三思考，下午指数主动修复了。

所以，纵观全天，有两个做多时间点非常不错。

一是开盘后，看见算力主动修复，主观认为情绪没问题，然后积极买入。

二是午后开盘，原本担心指数跳水把科技拖下水，结果发现并不是，是可以带领指数开始反弹。

这是两个常见的短线上比较有性价比的做多时间点，如果觉得做的不够完美，可以沿着刚才的思路重新复盘下。

... ...

再看看目前的主要指数。

半导体。

半导体前面已经介绍过了，我还是那个观点，目前阶段应该是震荡为主，但如果趋势休整的差不多，有可能出现加速行情。

如，上图的那样。

所以，现阶段可以做一些震荡性的博弈，比如箱体啊，比如个股趋势啊，是可以的。

内部分支：以业绩为主的半导体设备，不过目前似乎不止业绩了，材料之类的也在涨。再就是，存储芯片，仍旧是前些天的那个存储。

还有，人工智能。

从前天开始交易AI的反弹拐点周期，其实昨天是希望今天AI再来一波恐慌，然后再开始修复的。

如，昨天冲高回落，早盘低开一下多好啊，而后再反弹，但市场比我预想的强多了，根本没有低开于是直接反弹了。

那现在只能走一步看一步了。

会继续调整么？或许。能不能不调整，也可能。

前段时间各种机构拿目前的AI类比之前的赛道和前些年的自主可控，我隐约有一种感觉，可能AI即便调整也不会像以往那几个板块那样销声匿迹了。

因为现在那种调法，反而没有预期差，目前这种走法，反而有预期差。

曾经的那种调法，都等着跌下去上车呢，比如，这几天的光模块，都等着再跌再加，结果就是没继续跌啊。

反而现在，大家对调整共识大一些，对反弹的分歧大一些。

于是，有时候他就是不一定按照你认为的走势进行，都想再等低一点？抱歉，没有。

仔细想想，这何尝不是一种预期差。

所以，我觉得。

现在先按照反弹周期去交易，做一天算一天，哪怕后天再度回踩箱体，那到时候再重新审视周期也不迟。

.. ....

今天乍看完中科曙光的三日榜非常错愕，国君上海江苏路买20个亿卖出5个亿，很久很久没有见到出手这么重的了。

但至于，是不是盛极而衰，是不是情绪顶点，其实都不重要，重要的是，现在的抱团真强，流动性真好，以至于有人开玩笑，20亿以下不要分仓，买那么多没惊到我，但被这句话震惊了。

  第二部分 明日主线题材推演

科技线目前最强，半导体和人工智能。

AI，目前正处于反弹周期，当下适合走一步看一步，过多的风险预判意义不大，只需主要个股节奏就行了，比如有些趋势的，大涨加速后就喜欢调整，你要是调整时介入就很尴尬，注意下就好。

目前仍旧趋势为主，趋势突破，趋势低吸，找到合适手法。

光模块：剑桥科技，新易盛/中际旭创，华工科技，等

服务器：中科曙光，工业富联，中兴通讯，紫光股份

GPU：寒武纪，景嘉微，海光信息

存储芯片：佰维存储，深科技，江波龙

半导体设备：北方华创，中午公司，精测电子

光刻机：福晶科技，腾景科技，福光股份

数据语料：同方股份，中国科传，

传媒游戏：慈文传媒，神州泰岳，电魂网络

应用：蓝色光标，万兴科技

智能音箱：漫步者

其他板块，中特估和一带一路相对还行，偶尔做为轮动看看也可。

中国移动，中国中铁，中工国际；新疆交建，小商品城。